在經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的2024年，威士忌行業(yè)正進(jìn)一步展示其逆勢生長的韌性。

　　3月3日，百瓶APP發(fā)布《百瓶威士忌2024年度行業(yè)報(bào)告》，從威士忌行業(yè)洞察、中國威士忌市場發(fā)展趨勢、中國威士忌市場消費(fèi)新圖鑒、中國威士忌消費(fèi)人群畫像及偏好、2024年威士忌二級市場解讀、2025年威士忌行業(yè)展望等多維度，解讀威士忌市場的現(xiàn)狀及趨勢，為威士忌從業(yè)者提供參考與借鑒。

　　威士忌市場規(guī)模達(dá)880億美元

　　蘇威出口額量雙降

　　德國Statista數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)顯示，2023年至2027年間，烈酒市場營收有望保持4.56%的年均復(fù)合增長率。威士忌市場規(guī)模位列第 一，達(dá)到880.7億美元。

　　數(shù)據(jù)顯示，美國年威士忌消費(fèi)額達(dá)到975億元人民幣，是主要威士忌消費(fèi)國；法國、英國等歐洲國家也是威士忌消費(fèi)的主要地區(qū)，年消費(fèi)額均突破100億元人民幣；亞太地區(qū)表現(xiàn)出高速增長趨勢，主要體現(xiàn)在印度和日本。中國市場規(guī)模55億元人民幣，同比增長率12%。

　　值得關(guān)注的是，2024年上半年，蘇格蘭威士忌的出口額為21億英鎊，較2023年同期下降了18%。從出口額角度看，美國依舊為蘇威的出口額市場，而印度市場成為增長亮點(diǎn)，出口額增長大，較2023年同期增長了11.9%；從出口量來看，2024年上半年，蘇格蘭威士忌的出口量下降了10.2%，印度為蘇威出口量市場，之后分別是法國、美國、日本和西班牙。

　　10年增長4.2倍

　　國產(chǎn)威士忌賽道加速本土化

　　在國際威士忌市場動(dòng)蕩的同時(shí)，國產(chǎn)威士忌市場正在不斷升溫。

　　數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年，中國威士忌進(jìn)口量整體穩(wěn)步上升，但自2023年起，進(jìn)口量出現(xiàn)明顯下降。2024年上半年進(jìn)口量1258萬升，全年進(jìn)口量仍低于前兩年水平，這反映出市場正處于調(diào)整期；進(jìn)口額的下降速度略快于進(jìn)口量，表明高端威士忌的進(jìn)口占比可能有所下降，市場或在向性價(jià)比更高的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　與此同時(shí)，中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國威士忌市場規(guī)模從2013年的12.88億元到2023年的55億元，10年間市場規(guī)模增長4.2倍，2023年同比增長10%。2023年，中國本土威士忌總產(chǎn)量為5萬千升，同比增長127%，其中，麥芽威士忌占65%，谷物威士忌占23%，調(diào)和威士忌占12%。

　　而從產(chǎn)能上看，2023年，中國威士忌實(shí)際蒸餾產(chǎn)能為4.5萬千升，總設(shè)計(jì)蒸餾產(chǎn)能為8萬千升，總產(chǎn)能規(guī)劃為25萬千升，同比上一年分別增長50%、33.33%、66.66%；桶陳規(guī)模方面，桶陳總量達(dá)60000千升-65000千升，桶陳量占比大的為2年以下年份，桶陳量為55000千升。

　　同樣值得關(guān)注的是，2024年，國內(nèi)威士忌電商市場規(guī)模擴(kuò)大，威士忌電商（天貓+抖音）銷售額達(dá)到13億元，其中，傳統(tǒng)電商平臺天貓銷售額達(dá)10.71億元，占主要份額。抖音平臺2023年-2024年連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)增長，2024年抖音平臺的威士忌銷售額達(dá)到2.29億元人民幣，同比增長30.6%。

　　消費(fèi)群體高知化、年輕化、內(nèi)向化

　　近年來，中國威士忌消費(fèi)群體逐漸向年輕化、高知化、內(nèi)向化發(fā)展。首先，女性愛好者在威士忌領(lǐng)域中綻放力量，從2024年百瓶新注冊的用戶群體可以發(fā)現(xiàn)，新注冊用戶的女性占比達(dá)到35%，在同飲人數(shù)中，女性的多人飲用場景占比遠(yuǎn)高于男性。同時(shí)，女性消費(fèi)者呈現(xiàn)出明顯的年輕化趨勢，00后和95后占據(jù)主導(dǎo)，分別達(dá)到37.68%和34.78%，這表明，這一代年輕女性正以全新的姿態(tài)，打破傳統(tǒng)對于威士忌消費(fèi)群體的刻板印象，推動(dòng)市場向更加多元和包容的方向發(fā)展。

　　與此同時(shí)，高學(xué)歷、高收入人群是威士忌消費(fèi)主力軍，本碩博學(xué)歷占比高達(dá)75.12%，本科學(xué)歷占比超50%，擁有海外背景的消費(fèi)者占兩成。從收入看，月入1萬元-2萬元的消費(fèi)者占比高，達(dá)30.02%。威士忌消費(fèi)者也更多注重向內(nèi)求，“悅己”成為要素。

　　就地區(qū)消費(fèi)看，根據(jù)2024年百瓶APP商城消費(fèi)金額排名，上海、北京、廣州位列前三，繼續(xù)展現(xiàn)強(qiáng)勁的消費(fèi)力；佛山、深圳、東莞、中山等華南城市在榜單中占據(jù)多個(gè)席位；此外，青島、南京、杭州、合肥等華東城市也名列前茅，該地區(qū)的威士忌市場潛力十足；而�？�、信陽、福州等地的上榜，則展現(xiàn)出更多新興市場的崛起趨勢。

　　由此來看，城市仍是主力消費(fèi)市場，但華南、華東及部分二三線城市的消費(fèi)增長值得關(guān)注，未來或?qū)⒊蔀橥�士忌行業(yè)的重要增長點(diǎn)。

　　威士忌品飲偏好方面，消費(fèi)者購買自飲威士忌時(shí)所選的價(jià)位集中在300元-1000元，在購買考慮因素中，口感、價(jià)格、產(chǎn)品口碑及評價(jià)為三大核心因素。消費(fèi)者在自飲場景中表現(xiàn)出“感性需求（口感）+ 理性判斷（價(jià)格）+ 社交驗(yàn)證（口碑）”的決策機(jī)制，本質(zhì)也是成熟消費(fèi)市場中品質(zhì)與價(jià)值平衡的典型表現(xiàn)。

　　2025年中國威士忌行業(yè)風(fēng)口在哪里？

　　報(bào)告認(rèn)為，2025年，中國威士忌消費(fèi)將展現(xiàn)以下四大圖景：

　　首先，消費(fèi)群體出現(xiàn)多元化與場景重構(gòu)。00后將成為核心消費(fèi)力量，威士忌將成為他們尋求自我認(rèn)同的重要載體；女性消費(fèi)崛起，品牌可針對女性用戶推出她們偏好的風(fēng)味類型；下沉市場釋放潛力，三線及以下城市有機(jī)會釋放其潛力，低價(jià)位段酒款可以通過電商渠道營銷，以便完成對這一人群的轉(zhuǎn)化。

　　其次，消費(fèi)趨勢理性化。消費(fèi)者決策邏輯已從“品牌溢價(jià)”轉(zhuǎn)向“品質(zhì)-價(jià)格”平衡，隨著市場的進(jìn)一步成熟，圍繞威士忌酒款的專業(yè)評測、用戶打分也會更加豐富，并進(jìn)一步引導(dǎo)用戶基于口碑與酒款參數(shù)等非品牌因素的決策。他們會更加理性與挑剔，這也意味著，威士忌酒廠面臨著同業(yè)間更為激烈的競爭。

　　第三，本土威士忌將逐步從“替代”轉(zhuǎn)向“主導(dǎo)”。2024年，中國威士忌的產(chǎn)業(yè)基建初見成效，受到市場的廣泛認(rèn)可，國產(chǎn)威士忌漸漸找到自己的路線。憑借扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基建，國產(chǎn)威士忌可以順應(yīng)國內(nèi)消費(fèi)者對風(fēng)土特色的偏好，找到一條突圍之路。最后，產(chǎn)能過剩可能導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，本土品牌需在規(guī)模與品質(zhì)中取得平衡。

　　第四，國產(chǎn)威士忌出海路徑?從“參賽”到“文化輸出”。中國威士忌在2024年已有一些出海的嘗試，新的一年，預(yù)計(jì)出海會進(jìn)一步細(xì)分成兩類模式：一是日本威士忌路徑：以國際賽事認(rèn)證打開知名度。在過去的幾年中，以噶瑪蘭為代表的品牌已在多個(gè)國際賽事獲獎(jiǎng)，2025年，本土品牌可通過參與更多有影響力的專業(yè)賽事建立影響力；二是本土消費(fèi)品出海路徑：通過性價(jià)比與差異化技術(shù)占領(lǐng)市場。本土威士忌可以利用國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)配套，并在工藝上創(chuàng)新，以實(shí)現(xiàn)在穩(wěn)定品質(zhì)上做出性價(jià)比，復(fù)制國產(chǎn)家電、汽車等消費(fèi)品的出海策略。（文章來源：華夏酒報(bào)）

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